Jen-Hsun Huang氏はGoogleのTPU競争に対抗するために台湾に来る：Huida GPUはより多用途であり、Nvidiaは市場で後れを取ることを恐れていない
Jen-Hsun Huang 氏は今年 5 回目の来台となり、「汎用性」理論に頼って GPU のリーダーシップを維持し、Google の TPU の課題とトランプ政権のサプライチェーンの圧力に対抗するために TSMC の 3nm 生産能力を 50% 拡大することに努めました。
（暫定的な要約：Huida の第 3 四半期決算報告は AI バブル理論を打ち砕いた、黄仁訓：ブラックウェルの需要は非常に良好で、エヌビディアは市場後に 5% 上昇した）
（背景補足：黄仁訓はサムスンとヒュンダイのトップとフライドチキンディナーをし、韓国の「チキンミーム株」カーニバルを開始した）
この記事の内容
台北 11 月夜は蒸し暑さに満ちていますが、NVIDIA CEO のジェンスン・フアン氏のペースは明らかにもっと緊急です。 11月27日、今年5度目となる台湾の土を踏んだ。病気のTSMC創設者張仲謀氏の訪問の噂に加えて、外の世界は彼のクラシックなレザージャケットを着た姿ではなく、チップ戦争の次のラウンド、つまりGoogle TPUと米国の製造政策の圧力の下で彼がどのようにしてホイダ社のAIの中核的発言力を維持できるかに注目している。
彼（張忠蒙）は非常に元気で、状態も非常に良いです...そして私はすぐに出発し、今日家に帰ります。
「ユニバーサル」理論: GPU の価値
投資家は最近、Google が自社開発した ASIC の効率に夢中になっており、GPU が依然としてプレミアムを維持できるかどうか疑問を抱いています。ファン・ジェンシュン氏は台北でのインタビューで反撃し、代替可能性とは企業が購入する保険であると繰り返した。同氏は、AIモデルの毎月の更新を例に挙げ、単一タスク用に構築されたASICはアルゴリズムの刷新後、すぐに陳腐化する可能性があると指摘した。対照的に、GPU はデータセンターのポケットの中の現金のようなもので、いつでも最新モデルにスケジュールでき、トレーニングから推論まですべてをカバーします。
この声明は単なるスローガンではありません。 Spyglass の分析によると、Huida B200 のシングルチップのコンピューティング能力は 9,000 TFLOP に達し、Google TPU を 4,614 TFLOP 上回ります。 Huang Renxun 氏は、パフォーマンスのギャップは重要だが、CUDA エコシステムとソフトウェア ツール チェーンは「一世代」先を行っていると強調しました。言い換えれば、顧客が購入するのはシリコンの一部ではなく、未知のものに対する保険です。
Huida GPU は非常に多用途で、どこでもクラウドでも実行できます。 Huida は、すべての AI モデルを実行できる世界で唯一のシステムです...お客様のニーズが何であっても、Huida がお手伝いします。 Huida の立場は非常に強固でユニークですが、私たちはまだ毎日努力しなければなりません。
生産能力決戦: TSMC の 3nm 月間生産能力は 50% 増加、Huida は 35,000 個を確保
AI チップの需要が数百万から数千万に跳ね上がると、もはや設計だけが勝者ではなくなります。 Huang Renxun 氏はこの旅行中に TSMC の創設者 Zhang Zhongmou 氏と夕食を共にし、最終的により具体的な生産能力の保証につながりました。 TechNodeによると、NankeのFab 18B 3nm月産生産能力は10万枚から16万枚に50%増加し、そのうち3万5千枚のウェハーはHuida専用に確保され、今後5四半期のAIチップ出荷計画2000万枚に相当するという。
ジェンスン・フアン氏にとって、これは単なる契約ではなく、「サプライチェーンなくしてイノベーションはない」という資本市場への宣言でもある。彼はメディアの前で率直に次のように述べました。
「TSMC がなければ、Huida は存在しなかったでしょう。」
サプライ チェーンの専門家にとって、この一文は冷酷な現実です。TSMC は、高度なプロセスとパッケージングの生産を同時に拡大できる世界で唯一の企業です。
トランプのストレステスト：メイド・イン・アメリカのスローガンのもとでのハイブリッド・サプライチェーン
2025年にトランプがホワイトハウスに復帰すると、「メイド・イン・アメリカ」は再びポリティカル・コレクトになる。ホイダ氏は、アリゾナ州ファブ21がブラックウェルチップの最初のバッチを生産し、ワシントンにコンプライアンスレポートカードを届けたという注目を集める発表を行った。しかし、黄仁勲氏は台北での現実も明らかにした。ウェーハが米国で完成したとしても、CoWoSなどの高度なパッケージングは依然として台湾に依存しており、サーバーシステムの組み立ても鴻海やウィストロンなどのパートナーと切り離せない。 、「米国製ウェーハと台湾製パッケージ」というこのハイブリッドモデルは、今後4年間で恵達が国際政治と競争するための最良のバランスポイントとなる可能性がある。
シリコンバレーからワシントン、そして台北に戻るまで、黄仁勲氏はあらゆる段階で同じ質問に答えた。モデルの急速な進化と地政学的な綱引きという二重のリスクの中で、Huida は依然として AI の中核にしっかりと座ることができるのか?彼は顧客を説得するために一般的な議論を使用し、また投資家をなだめるために TSMC の生産能力のコミットメントも使用しました。 Googleなどのライバルが垂直統合を推進しているにもかかわらず、市場は依然として柔軟性にお金を払うだろうと同氏は賭けている。 TSMC はこのギャンブルの主要なブックメーカーとなっています。TSMC がなければ、どんな戦略も単なるホワイトボード上の青写真に過ぎません。
